Tapi parodi itu hampir tidak menyentuh puncak kekhawatiran Pangeran Cho. Setelah bersatu kembali dengan mentor lamanya Lord Ahn Hyeo, Pangeran Cho menyadari bahwa wabah ini pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang dialami Lord Ahn, meskipun dia tidak pernah secara langsung mengungkapkan kengerian kepada muridnya. Dan waktu Pangeran Cho sebagai orang mati berjalan secara resmi habis setelah Ratu Cho melahirkan. Meskipun dia melahirkan seorang bayi perempuan, seorang bayi laki-laki muncul di pangkuannya. Sepertinya mahkota akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Pangeran Chang, bahkan merekrut ahli waris pria palsu. Berbicara tentang pemalsuan, terungkap juga bahwa salah satu sekutu Pangeran Chang sebenarnya adalah tahi lalat untuk Tuan Cho. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa.
Musim 1 berakhir dengan Tuan Cho berbaris untuk menghadapi Pangeran Chang untuk apa yang pasti akan menjadi pertarungan brutal. Tetapi Kerajaan diakhiri dengan satu wahyu mengerikan lagi.
Semuanya Kerajaan Musim pertama dijelaskan bahwa zombie hanya menyerang pada malam hari karena mereka takut pada matahari. Tapi perjalanan ke Lembah Beku mengungkap kebenaran. Zombie bisa menahan matahari dengan baik. Mereka tidak bisa menahan panas. Dengan musim dingin di cakrawala dan Tuan Cho sangat ingin bertatap muka, Kerajaan akan memanas dalam cuaca dingin.